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      電子元件行業分析

      2020年(第33屆)中國電子元件企業經濟指標綜合排序分析
      2020-08-27    來源:本站原創  瀏覽次數:
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      今年2月初,中國電子元件行業協會正式開展2020年(第33屆)中國電子元件百強企業的排序工作,中國電子元件行業各重點骨干企業克服新冠肺炎疫情帶來的困難,積極配合申報。經過六個月的緊張工作,中國電子元件行業協會信息中心根據申報企業2019年的經營情況數據,在規模實力、財務狀況、研發能力等方面表現突出的100家中國電子元件骨干企業脫穎而出,入圍新一屆中國電子元件百強。

      2019年,全球經濟低迷,電子元件主要下游應用市場發展趨緩甚至下滑,受此拖累,電子元件行業整體表現疲軟。但從2020年(第33屆)中國電子元件百強企業的總體表現來看,依然可圈可點。新一屆電子元件百強共完成主營業務收入5899億元,實現利潤總額402億元,上繳稅金164億元,拉動就業50余萬人。

       

      一、亨通集團再度奪魁,立訊精密緊隨其后

      盡管2019年光電線纜行業整體滑坡,亨通集團的規模增速有所放緩,但資產總額和電子元件業務收入總額兩項依然排在諸強之首,第12次榮登電子元件百強榜首。

      國內連接器及線纜組件的第一大企業立訊精密再次爆發,電子元件業務收入由上年的356億元猛增至621億元,僅次于亨通集團。而且,其營業利潤也高出其余諸強。綜合排序之后,盡管立訊精密再次屈居第二,但其總分與榜首的亨通集團相比,已經十分接近。

      受益于TWS(True Wireless Stereo,真無線立體聲)耳機業務的高速成長,電聲器件龍頭企業歌爾股份由上年的第七名躍升至第三名。

      富通集團、中天科技集團、瑞聲科技分列本屆百強第四至第六名,這幾家企業近年來都穩居電子元件百強前十;生益科技和宏發股份表現突出,再次躋身電子元件百強前十強,位列第七、第八名;永鼎集團和信維通信則占據了今年電子元件百強前十名的最后兩席。

      綜觀本屆電子元件百強榜單,由于2019年光電線纜行業景氣度欠佳,價格下滑嚴重,多家光電線纜企業業績滑坡,名次下滑較多;同樣也因產品價格回落,上屆表現搶眼的民品片式多層陶瓷電容器(MLCC)企業的名次也有所下滑;石英晶體元器件行業景氣度依然未能回升,與上屆一樣,僅有泰晶科技一家能入圍電子元件百強。

      相反,以航空航天用電子元件為主業的企業在本屆電子元件百強中的名次幾乎全部獲得不同程度的提升,在5G建設的推動下,微波介質頻率器件和聲表面波頻率器件的企業表現亮眼,微波介質頻率器件代表企業燦勤科技從上屆的71名躍升至21名,50位的進步幅度在33年的電子元件百強歷史中前所未見;聲表面波頻率器件的代表企業華瑩電子則從上屆的97名躍升24位至73名。

       

      二、電子元件銷售額仍保持高速增長

      第33屆中國電子元件百強企業2019年主營業務收入總額為5899億元,同比增長14.65%。與上屆電子元件百強主營業務收入總額相比,增長13.64%。

       

      圖1  近10屆中國電子元件百強企業主營業務收入增長圖

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      盡管由于下游市場低迷,2019年我國電子元件行業的銷售總額出現一定程度的下滑,但電子元件百強企業的表現卻仍遠超行業平均水平,保持了高速增長態勢。本屆元件百強的電子元件銷售額與上年同期相比,增長13.38%,達4312億元,占本屆電子元件百強主營業務收入總額的73.09%。龍頭企業的增速遠高于全行業平均增速,這表明我國電子元件行業大者恒大的趨勢將日益明顯,行業集中度持續提升。

      本屆元件百強中電子元件銷售額超過100億元的大公司有8家,比上屆減少一家,其中亨通集團和立訊精密兩家公司的電子元件銷售額均超過600億元,遙遙領先于其他企業。另外,歌爾股份、富通集團、中天科技的電子元件銷售額也超過200億元。中航光電則首次躋身電子元件銷售額前十名。

       

      表1: 2020年(第33屆)中國電子元件百強電子元件銷售額前十名

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      三、利潤總額微幅增長  

      第33屆電子元件百強企業的利潤總額為401億元,同比增長僅2.12%,是自2008年金融危機之后第二低的成績。


      圖2  2008-2018年電子元件百強企業利潤總額同比增長率圖

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      究其原因,主要是由于下游市場低迷引發行業價格競爭趨于白熱化,多類電子元件產品價格出現明顯下滑,導致電子元件百強企業增收不增利的現象加劇。比如,由于我國三大通信運行商的光纖光纜集采價格大幅下滑,大批國內光纖光纜生產企業的利潤水平受損嚴重;片式多層陶瓷電容器的價格從2018年的頂峰回落,也同樣影響了相關企業的利潤水平。

      在本屆電子元件百強中,63家企業的2019年利潤總額同比實現增長,比上屆少了2家,利潤總額增長率超過50%的企業有17家,也比上屆少了兩家。有31家企業的利潤總額降幅超過10%,比上屆多了7家。有10家企業的利潤下滑程度超過了50%,比上屆少了1家。在嚴峻的經濟形勢影響下,電子元件行業的利潤水平堪憂。

      本屆電子元件百強利潤總額最高的10家企業中有8家是本屆電子元件百強總排名的前十名。立訊精密拔得頭籌,其56.35億元的利潤總額創下了歷屆電子元件百強新高。中天科技集團和瑞聲科技兩家公司分列第二、第三名。

       

      表2: 2020年(第33屆)中國電子元件百強利潤總額前十名

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      按照電子元件百強排序規則,以銷售毛利率和總資產貢獻率1:2的權重來考察企業的盈利能力。上屆就體現出黑馬本色的燦勤科技在本屆電子元件百強盈利能力排名中勇奪第一。宏達電子和成都安費諾屈居第二、第三名。

       

      表3: 2020年(第33屆)中國電子元件百強盈利能力最強的十家企業

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      四、燦勤科技蟬聯成長性冠軍 

      按照電子元件業務收入增長率、資產保值增值率和總資產增長率三項指標2:1:1的權重考察本屆百強企業的成長能力,燦勤科技的表現再次令人咋舌,繼上屆之后,該公司在成長性排名中再次奪冠,其電子元件銷售額從上年的2.2億元飆升至13.8億元,同比增速高達586%,創下了元件百強企業電子元件銷售規模增速的新紀錄。另外,其總資產增長率達到211%,也領先于其余諸強。燦勤科技作為移動通信基站用微波介質濾波器的國內主力廠商,其盈利能力和成長性雙料冠軍的優異表現體現出5G建設對電子元件相關產品市場的巨大拉動作用。

      安和精密在成長性排名中位列第二,其資產保值增值率排在諸強之首,總資產增長率和電子元件業務增長率分別達到71.3%和42.4%。鴻遠電子則在此項排名中屈居第三。

      另外值得一提的是本屆電子元件百強的亞軍——立訊精密,2018年的電子元件業務額已高達300多億元,而2019年的增速竟然還能達到74.6%,此增速僅次于燦勤科技,在本屆所有百強中位居第二,因此在成長性排名中也能躋身第六。

       

      表4: 2020年(第33屆)中國電子元件百強成長性前十名

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             五、研發投入強度再創新高

      本屆電子元件百強2019年的研發費用總額達266億元,同比增長26.78%。從研發費用與主營業務收入的比例上看,本屆電子元件百強企業的平均研發投入比為4.51%,再創歷屆新高。

      從各企業的研發投入強度看,連接器及線纜組件行業的研發投入比普遍較高,華豐集團、乾德電子、航天電器、永貴電器、中航光電、長盈精密、電連技術,十家研發投入比最高的企業中,連接器及線纜組件企業占了7席之多。七星華創、光迅科技、瑞聲科技則占據其余三席。

      從本屆電子元件百強的授權專利總數上看,雖然與上屆8250項相比有所下降,但仍達到了7224件,為電子元件百強歷史第二好的成績。其中授權發明專利數為1759項,其他授權專利數為5465項。

      歌爾股份毫無懸念地在專利水平排名中再次拿下第一,雖然其專利總數有所下降,但含金量高的授權發明專利數量卻從上年的396個增至546個,超過本屆電子元件百強全部授權專利總數的30%。但是,本屆元件百強中,有25家企業一年內沒有獲得一項授權發明專利,比上屆多了5家,電子元件行業的技術優勢向大公司集中的趨勢更加明顯。

      按照元件百強排序規則,企業的研發實力以研發投入、年度授權發明專利數、年度授權其他專利數1.5:2.5:1的比例綜合考察。在研發實力的排序中,歌爾股份憑借遠超諸強的專利水平摘得頭籌,中航光電和長盈精密分列第二第三名。

       

      表5 :2020年(第33屆)中國電子元件百強研發實力排名前十強

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      結束語

      2019年,全球電子元件行業由于下游市場低迷出現較大滑坡,而今年的新冠疫情又對行業復蘇產生重大打擊,中國是全球電子元件制造業最大的生產基地,自然也難以幸免,很有可能出現連續兩年,甚至更長時間的衰退,行業受到的不利影響恐將超過12年前的次貸危機。嚴峻的經濟形勢必然導致行業洗牌加速,一家企業是外強中干還是有真材實料,只有在這樣的經濟形勢下才能衡量出來,很多企業恐將被市場所淘汰,而經受住考驗的企業將在未來變得更強。

      下游市場總容量的擴大雖然會放緩,但下游用戶對電子元件企業創新能力、質量水平、服務意識、信用等級、社會責任等方面的要求會更高,也就是說,中國電子元件百強企業是中國電子元件行業優秀企業的代表,獲得的市場機會反而有可能增多。比如,當前國內很多大型電子整機生產商在選擇電子元件供應商時,是否是中國電子元件百強已成為十分重要的參考指標。

      中國電子元件百強企業也要清楚地意識到,作為中國電子元件制造業的主力和先鋒,承擔著夯實電子信息制造業乃至整個工業基礎的重任,尤其在當前下游市場低迷疊加國際貿易摩擦加劇的經濟形勢下,中國電子元件百強企業更要在愛國愛黨、自主創新、誠信經營、承擔社會責任、開拓國際市場等方面為全行業做出表率,為電子信息制造業乃至整個工業實現國內國際雙循環貢獻出應有的力量。

       

      表7: 2020年(第33屆)中國電子元件百強企業名單

      總排名

      企業名稱

      2019年主營業務收入(千元)

      主營的電子元件產品

      1

      亨通集團有限公司

      110,140,862

      光電線纜

      2

      立訊精密工業股份有限公司

      62,516,315

      連接器、電聲器件

      3

      歌爾股份有限公司

      35,147,806

      電聲器件

      4

      富通集團有限公司

      40,034,354

      光電線纜

      5

      中天科技集團有限公司

      62,034,957

      光電線纜

      6

      瑞聲科技控股有限公司

      17,883,757

      電聲器件、微特電機

      7

      廣東生益科技股份有限公司

      13,043,936

      覆銅板

      8

      廈門宏發電聲股份有限公司

      6,853,830

      繼電器

      9

      永鼎集團有限公司

      30,215,805

      光電線纜、汽車線束

      10

      深圳市信維通信股份有限公司

      5,134,042

      微型天線、電子結構件等

      11

      中航光電科技股份有限公司

      9,158,827

      連接器

      12

      廣東東陽光科技控股股份有限公司

      14,544,698

      電容器用電極箔

      13

      浙江富春江通信集團有限公司

      24,853,126

      光電線纜

      14

      橫店集團東磁有限公司

      7,697,511

      磁性元件、電感器件

      15

      長飛光纖光纜股份有限公司

      7,490,584

      光電線纜

      16

      武漢光迅科技股份有限公司

      5,337,915

      光通信器件

      17

      國光電器股份有限公司

      4,380,037

      電聲器件

      18

      深圳市長盈精密技術股份有限公司

      8,620,890

      連接器、電子結構件

      19

      浙江長城電子科技集團有限公司

      5,915,400

      光電線纜

      20

      中山大洋電機股份有限公司

      4,848,249

      微特電機

      21

      江蘇燦勤科技股份有限公司

      1,376,202

      微波介質頻率器件

      22

      貴州航天電器股份有限公司

      3,533,710

      連接器、繼電器、微特電機

      23

      潮州三環(集團)股份有限公司

      2,726,451

      陶瓷插芯、陶瓷基座、

      阻容元件、陶瓷材料

      24

      廣東風華高新科技股份有限公司

      3,234,248

      阻容感元件、電子材料等

      25

      深圳順絡電子股份有限公司

      2,658,560

      電感器、LTCC射頻器件等

      26

      深圳市特發信息股份有限公司

      4,540,495

      光電線纜

      27

      湖南艾華集團股份有限公司

      2,254,390

      鋁電解電容器

      28

      廈門法拉電子股份有限公司

      1,645,193

      薄膜電容器

      29

      株洲宏達電子股份有限公司

      829,364

      鉭電解電容器

      30

      福建火炬電子科技股份有限公司

      2,531,878

      片式多層陶瓷電容器

      31

      山東國瓷功能材料股份有限公司

      2,153,079

      電子陶瓷材料

      32

      深圳市得潤電子股份有限公司

      7,080,801

      連接器

      33

      江蘇俊知技術有限公司

      2,887,969

      光電線纜

      34

      杭州富生電器有限公司

      2,514,520

      微特電機

      35

      汕頭超聲印制板公司

      2,316,789

      印制電路板

      36

      通鼎互聯信息股份有限公司

      2,524,490

      光電線纜

      37

      南通江海電容器股份有限公司

      2,123,033

      鋁電解電容器

      38

      電連技術股份有限公司

      1,794,958

      連接器

      39

      成都宏明電子股份有限公司

      1,752,693

      陶瓷電容器、電阻器

      40

      深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

      1,820,332

      電感器、LTCC射頻器件、LCM模組

      41

      天通控股股份有限公司

      2,779,942

      軟磁元件等

      42

      江蘇雷利電機股份有限公司

      2,196,888

      微特電機

      43

      珠海格力新元電子有限公司

      1,666,235

      電容器

      44

      新疆眾和股份有限公司

      4,312,682

      電容器用電極箔

      45

      江蘇上騏集團有限公司

      1,476,997

      微特電機

      46

      江西聯創宏聲電子股份有限公司

      1,502,018

      電聲器件

      47

      深圳市乾德電子股份有限公司

      1,207,654

      連接器

      48

      江蘇通光電子線纜股份有限公司

      1,456,014

      光電線纜

      49

      三友聯眾集團股份有限公司

      1,050,820

      繼電器

      50

      南通海星電子股份有限公司

      1,097,491

      電極箔

      51

      溫州意華接插件股份有限公司

      1,627,754

      連接器

      52

      杭州日月電器股份有限公司

      1,426,914

      連接器

      53

      合興汽車電子股份有限公司

      1,177,490

      連接器

      54

      瀛通通訊股份有限公司

      1,095,299

      電子線材、線纜組件、電聲器件

      55

      深圳市豪恩聲學股份有限公司

      1,263,628

      電聲器件

      56

      綿陽開元磁性材料有限公司

      1,098,702

      軟磁元件

      57

      新亞電子股份有限公司

      928,662

      電子線材

      58

      共達電聲股份有限公司

      987,455

      電聲器件

      59

      安費諾商用電子產品(成都)有限公司

      565,074

      連接器

      60

      北京元六鴻遠電子科技股份有限公司

      1,050,571

      片式多層瓷介電容器

      61

      北京七星華創精密電子科技有限責任公司

      856,821

      阻容元件、石英晶體元器件等

      62

      浙江永貴電器股份有限公司

      1,057,050

      連接器

      63

      深圳市京泉華科技股份有限公司

      1,300,234

      電子變壓器

      64

      珠海蓉勝超微線材有限公司

      922,862

      電磁線

      65

      安徽銅峰電子集團有限公司

      1,583,686

      薄膜電容器

      66

      中國振華(集團)新云電子元器件有限責任公司

      741,065

      鉭電解電容器

      67

      杭州微光電子股份有限公司

      704,709

      微特電機

      68

      江蘇華威世紀電子集團有限公司

      766,478

      鋁電解電容器

      69

      深圳市海光電子有限公司

      919,117

      電子變壓器

      70

      陜西華達科技股份有限公司

      797,084

      連接器

      71

      勝藍科技股份有限公司

      714,504

      連接器

      72

      天津六〇九電纜有限公司

      531,902

      光電線纜

      73

      中電科技德清華瑩電子有限公司

      706,851

      聲表面波器件

      74

      中國振華集團云科電子有限公司

      456,008

      電阻器、電子防護元器件

      75

      伊戈爾電氣股份有限公司

      1,285,747

      電子變壓器

      76

      四川華豐企業集團有限公司

      711,723

      連接器

      77

      四川安和精密電子電器股份有限公司

      562,188

      微特電機

      78

      深圳振華富電子有限公司

      349,646

      片式電感器

      79

      寧波碧彩實業有限公司

      744,130

      薄膜電容器

      80

      蘇州華之杰電訊股份有限公司

      581,898

      連接器、開關按鈕

      81

      深圳可立克科技股份有限公司

      1,080,968

      電子變壓器

      82

      寧波中大力德智能傳動股份有限公司

      723,218

      微特電機

      83

      浙江凱恩特種材料股份有限公司

      1,123,219

      鋁電解電容器紙

      84

      寧波天波港聯電子有限公司

      439,354

      控制繼電器

      85

      深圳市金洋電子股份有限公司

      603,264

      連接器

      86

      深圳市通茂電子有限公司

      454,181

      連接器

      87

      深圳江浩電子有限公司

      642,735

      電容器

      88

      四川九洲線纜有限責任公司

      4,097,060

      光電線纜

      89

      上海埃斯凱變壓器有限公司

      549,850

      電子變壓器

      90

      東莞市大忠電子有限公司

      641,192

      電子變壓器

      91

      深圳市創益通技術股份有限公司

      440,635

      連接器

      92

      湖南航天磁電有限責任公司

      539,484

      軟磁元件

      93

      汕頭保稅區松田電子科技有限公司

      351,298

      電容器

      94

      寧波科寧達工業有限公司

      687,252

      稀土永磁元件

      95

      常州祥明智能動力股份有限公司

      518,668

      微特電機

      96

      揚州宏遠電子股份有限公司

      516,067

      電極箔

      97

      四川經緯達科技集團有限公司

      522,220

      電子變壓器

      98

      湖北科普達高分子材料股份有限公司

      532,228

      光電纜材料

      99

      匯港控股集團有限公司

      566,255

      控制繼電器

      100

      泰晶科技股份有限公司

      502,911

      石英晶體器件



      聯系方式

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